配置自定义角色和新成员默认值

您的公司在暑期会加入一些实习生,他们需要使用 ArcGIS Online 账户完成其工程。 要为第一个群组做准备,您需要配置一个自定义角色,以让实习生仅具有完成工作所需的权限。 然后,您需要设置新成员默认值,以将实习生快速添加至组织。 可通过新成员默认值配置一些设置,这些设置会自动应用于加入您的组织的成员,并且应包含广泛适用于您打算添加的用户的权限或许可。

  1. 使用管理员账户登录到 ArcGIS 组织。
  2. 在功能区上,单击组织,然后单击设置选项卡。 单击成员角色选项卡。

    随即显示成员角色页面。 该页面列出了组织当前可用的所有角色,包括默认角色以及您或其他管理员已配置的所有角色。

    打开“成员角色”选项卡,了解组织的可用角色。

    您将为暑期实习生创建新的自定义角色。

  3. 成员角色页面上,单击创建角色

    创建自定义角色。

    随即显示创建角色窗口。

  4. 创建角色窗口中,对于名称,输入暑期实习生发布者

    您可以通过将现有角色用作起点或选择与成员需求最匹配的模板来创建角色。 实习生将处理各种工程,但是您希望移除创建切片的功能。

  5. 角色权限部分中,单击从现有角色设置

    从现有角色设置权限。

  6. 在窗口中,选择发布者,然后单击导入设置

    导入发布者角色的权限。

    将添加与发布者角色相关的权限。 可通过添加或移除权限自定义角色。

  7. 常规权限下,展开内容,然后关闭发布托管切片图层发布托管切片影像图层以及发布托管动态影像图层选项以禁用。
  8. 对于描述,输入或粘贴已修改暑期实习生计划的发布者角色

    警告:
    您将使用您自己的 ArcGIS Online 组织来完成教程。 在完成本教程的过程中,您将对组织进行一些更改。 在完成教程后,某些更改(例如添加新成员)将被撤消。 其他变化将被保留,包括添加自定义角色、更改新成员默认值以及添加新成员类别。

  9. 单击保存保存自定义角色。

    “Summer Intern Publisher”自定义角色现在会在成员角色页面中列出并且可以分配给用户。

    包含新的“Summer Intern Publisher”角色的成员角色

    可以在向组织添加成员时分配角色,或者可以将角色分配给组织中已存在的成员。 接下来,您需要设置新成员默认值,为实习生分配他们完成工作所需的 Summer Intern Publisher 角色和一些许可。

  10. 单击新成员默认值
  11. 用户类型和角色组中,将用户类型设置为 Creator,并将角色设置为 Summer Intern Publisher

    设置默认用户类型和角色。

  12. 对于附加许可,单击管理附加许可,然后选择 ArcGIS Pro Standard。 单击保存

    还可以选择设置成员类别并将成员资格分组为新成员默认值的一部分。 目前您不需要分配这些设置,因为您会在本教程的稍后部分中配置类别、根据团队任务对暑期实习生进行分类。

    接下来,您将添加实习生群组。

  13. 在功能区中,单击成员选项卡,然后选择邀请成员

    邀请成员加入组织。

    随即显示添加成员窗口。

    要添加此实习生群组,您需要使用添加成员,但不发送邀请选项,该选项可用于立即创建账户,但是需要您向实习生发送其凭据。

    添加成员并通过电子邮件通知成员选项用于新建账户,但是仅在用户接受收到的邀请并设置密码后,才会激活该选项。

    最后,用户可使用邀请成员使用选择的账户加入选项将现有 ArcGIS g公共账户加入组织,并添加内容以及与用户有关的任何其他记录。

    注:

    要使用邀请成员使用选择的账户加入选项,用户账户不能与其他组织相关联,并且如果您选择稍后将账户与组织分离,则用户无法轻松移除添加到组织的所有内容。

  14. 添加成员窗口中,确保选中添加成员,但不发送邀请,然后单击下一步
  15. 单击从文件中新建成员

    从文件添加新成员。

  16. member_invite_csv 下载到 Downloads 文件夹。 将该文件放到拖放或浏览 csv 文件 (UTF-8) 框 或使用浏览按钮上传 member_invite_csv 文件。

    注:

    member_invite_csv 文件是模板的预填充版本,可从从文件添加成员页面进行下载。 要为自己的组织下载空白 .csv 模板,单击下载 CSV 模板

    随即显示检查并修复窗格,其中显示每个新成员在组织中的显示方式。

  17. 确保字段错误列不含任何错误,然后单击下一步

    检查字段错误列是否显示任何错误。

  18. 附加许可窗格中,确保列出了 ArcGIS Pro。 单击下一步
  19. 单击添加成员

    您已经为即将入学的暑期实习生创建并配置了一个自定义角色,为此自定义角色设置了默认权限和许可,并使用 .csv 文件将分配给此角色的成员添加到组织中。

    接下来,您将使用类别管理组织成员。

使用类别管理成员

除了自定义角色之外,还可使用类别过滤组织成员并对其进行分类。 尽管成员角色与访问权限相关,但是成员类别是更加轻量级的分层成员组织方法。

在上一部分中,您向暑期实习生分配了自定义角色,以管理其在组织中的权限。 在本部分中,您将根据实习生要配合的两个团队创建成员类别,以确保实习生看到正确的内容。

  1. 在功能区的成员选项卡中,单击设置成员类别

    为组织设置成员角色。

    注:

    如果您的组织已配置成员类别,请单击配置类别,然后单击现有类别列表下方的添加类别

    随即显示配置成员类别窗口。 可以根据组织需求、业务流程、数据需求等以有意义的方式配置类别。 在此示例中,您将为实习生将配合的公司团队创建类别。 在对实习生账户进行分类后,他们能够更轻松地查找和批量处理任务,例如将其添加至群组、共享内容以及其他任务。

    注:

    在此示例中,您将处理五名用户以进行演示。 类别适用于任何规模的组织,而尤其可用于高效管理大型组织。

  2. 配置成员类别窗口中,在文本框中输入可持续发展规划,然后按 Enter 键。

    随即创建可持续发展规划成员类别。

    添加“可持续发展规划”成员类别。

    您可以选择添加其他类别或创建子类别。

  3. 单击添加类别按钮,然后输入生态系统恢复
  4. 关闭配置成员类别窗口。

    所创建的类别即会添加至类别列表。

    新类别已添加至“过滤器”窗格

    现在您可以将用户分配给类别。

  5. 过滤器窗格的角色组中,单击暑期实习生发布者角色,以显示具有该角色的用户,然后单击其中的两个用户以将其选中。
  6. 在成员列表上方,单击分类

    对所选实习生进行分类

    随即显示对所选成员进行分类窗口。

  7. 对所选成员进行分类窗口中,选择可持续发展规划类别,然后单击完成

    五个实习生账户中有两个已经由其所在团队进行了分类。

  8. 使用生态系统恢复类别对剩余三个实习生账户进行分类。

    您已创建新的成员类别并将具有暑期实习生发布者角色的用户帐户分配给新类别。

    接下来,您将管理用户的附加许可。

管理附加许可

您已在将实习生添加至组织时赋予其访问 ArcGIS Pro 的权限。 现在,您将进一步自定义其可用许可。 “可持续发展规划”团队的实习生需要访问 ArcGIS GeoPlanner 应用程序才能完成工程。

ArcGIS Online 用于向 ArcGIS 应用程序提供许可,包括 ArcGIS ProArcGIS Business Analyst 等。 与角色一样,可在将用户添加至组织时分配许可,或者在用户成为成员后更改许可。

  1. 成员选项卡上,选择可持续发展规划类别以显示这两个成员。
  2. 选择两个成员账户。 单击管理附加许可

    单击附加许可按钮。

    随即显示管理附加许可窗口。 该窗口显示选定成员的可用许可以及已向其分配的内容。 要获取组织许可的更详细视图,可使用许可选项卡。

  3. 管理附加许可窗口中,在应用程序下选择 ArcGIS GeoPlanner,然后单击保存

    您已将 ArcGIS GeoPlanner 附加许可添加至可持续发展规划类别中的用户。 您还可以管理各个用户以及整个组织的许可。

管理成员内容

管理员可以更改组织内的内容所有权。 要将内容移至公司品牌官方账户以进行外部共享、将正在进行的工作移交给同事以及在许多其他情况下,此功能可能非常有用。 在此情况下,实习生 1 的潜在团队已告知您他们要分配一个特定工程,想要在实习生的账户中预填充一些入门所需的内容。 您将保存地图并将其移至实习生的账户。

提示:

您还可以从成员选项卡批量重新分配内容到用户帐户。

  1. 单击功能区上的地图选项卡。

    一张空白地图随即打开。 您将保存地图并将其转移至实习生账户。

  2. 内容(深色)工具栏上,单击保存并打开,然后选择另存为

    保存地图。

  3. 保存地图窗口中,对于标题,输入实习生工程地图
  4. 对于摘要,输入或粘贴实习生 1 工程的起始地图,然后单击保存

    地图将保存到您的账户。

  5. 内容工具栏上,单击地图属性。 在地图属性窗格中,单击项目详细信息

    打开地图的项目详细信息页面。

    地图的项目页面随即会在新选项卡中打开。

  6. 在项目页面中,对于所有者,单击更改所有者

    更改项目所有者。

  7. 更改所有者窗口中,对于新项目所有者,搜索并选择 Summer_Intern 1。 单击保存

    保存“更改所有者”设置以将内容移至实习生 1 的账户。

现在,地图的所有者为暑期实习生 1,当这些实习生登录其 ArcGIS Online 账户开始工作时可使用该地图。

删除成员

实习生在完成公司的暑期实习后,需要退出组织。 出于安全原因,并且您可能想要将用户类型重新分配给其他人,您需要移除实习生账户。 如果实习生已登录账户,第一步是禁用账户,账户在您访问实习生创建的任何内容之前不再处于活动状态。 如果成员已分配许可或者拥有内容或群组,则无法删除,因此您需要在删除成员之前将这些移除。 然后,您将从组织中删除实习生帐户,使这些帐户重新开放。

  1. 在功能区中,单击组织选项卡,然后单击成员
  2. 对于过滤器,在角色下,单击暑期实习生发布者角色以显示五名成员。

    提示:

    建议您在有人不再需要访问组织时禁用账户。 禁用账户可确保您在决定如何处理账户拥有的内容和群组时禁止其他人登录组织查看或编辑内容。

    您无法禁用从未激活的账户,因此将移至删除。

  3. 对于暑期实习生 1,在角色旁,单击更多,然后选择删除成员

    从组织中删除成员。

    随即显示删除成员窗口。 可在此窗口和随后的窗口中检查 Esri 访问权限,转移成员拥有的所有内容或群组的所有权以及移除阻碍账户删除的所有许可。

    首先,您需要转移实习生的内容。 您可以选择组织中的任何人接收此内容,例如实习生的导师或其工程团队的其他人。 目前,您需要将其添加至您的账户。

  4. 删除此成员之前,您希望如何管理其内容和群组?确认已选择传输内容和群组并单击下一步
  5. 对于转移,在新所有者中,搜索并选择您的管理员账户。

    将实习生的内容移至您的账户。

    接下来,您将检查 Esri 访问权限。 正如您在创建实习生账户时那样,允许 Esri 访问可将用户访问权限赋予组织外部的一些资源,例如 Esri 培训和 Esri Community

    注:

    如果您在将账户从组织中删除之前没有从账户中移除 Esri 访问权限,则账户将从组织账户转换为公共账户。 尽管公共帐户无权访问您的组织,但是它仍可在 My EsriEsri CommunityEsri Web 资源中使用。

    如果要移除帐户的用户名包含您公司的名称或品牌,请考虑在移除之前先删除 Esri 访问权限。

  6. 确保取消选中保留 Esri 访问权限框。

    确保取消选中“保留 Esri 访问权限”。

    现在,您可以随时删除实习生账户。

  7. 单击删除成员

    随即显示删除成员对话框。 根据成员具有的项目数、群组数和许可数,这可能需要花费一些时间。

    “删除成员”对话框显示删除过程

    在完成该过程后,您将返回成员页面。

  8. 重复该过程删除其他四个实习生账户。

    在这些账户消失后,实习生即已退出,随后您可以重新分配这些用户类型。

在本教程中,您学习了添加、分类和删除成员的策略。