Управление участниками организации ArcGIS Online
Настройка пользовательских ролей и нового участника по умолчанию
В вашу компанию на лето придут интерны, которым понадобятся учетные записи ArcGIS Online для завершения своих проектов. Чтобы подготовиться к первой из нескольких групп, вы настроите пользовательскую роль так, чтобы интерны имели только те права доступа, которые им необходимы для выполнения своей работы. Затем вы настроите параметры по умолчанию для новых участников, чтобы быстро добавлять интернов в вашу организацию. Параметры по умолчанию для новых участников позволяют вам настраивать параметры, которые будут автоматически применяться к участникам, присоединяющимся к вашей организации, и должны включать разрешения или лицензии, широко применимые к пользователям, которых вы планируете добавить.
- Выполните вход в организацию ArcGIS от имени учетной записи администратора.
- На ленте щелкните Организация и выберите вкладку Настройки. Щелкните вкладку Роли участника.
Появится страница Роли участников. На ней перечислены все роли, доступные на данный момент вашей организации, включая роли по умолчанию и роли, настроенные вами или другим администратором.
Вы создадите новую пользовательскую роль для интернов.
- На странице Роли участников щелкните Создать роль.
Появится окно Создать роль.
- В окне Создать роль для Имя введите Summer Intern Publisher.
Вы можете создать роль на основании существующей роли или использовав шаблон, лучше всего соответствующий требованиям к участнику. Интерны будут работать над различными проектами, но вам нужно убрать возможность создания листов.
- В разделе Права роли щелкните Задать из существующей роли.
- В окне выберите Publisher и щелкните Импортировать настройки.
Добавляются права доступа, связанные с ролью Publisher. Вы можете настроить роль, добавив или удалив права доступа.
- В разделе Общие права доступа разверните Содержание и уберите отметки возле параметров Публикация размещенных слоев листов, Публикация размещенных слоев листов изображений и Публикация размещенных динамических слоев изображений, чтобы отключить их.
- Для Описания введите или скопируйте и вставьте Modified publisher role for summer intern program.
Внимание:
Вы будете выполнять задания настоящего пособия, используя свою собственную организацию ArcGIS Online. В процессе работы с руководством вы будете вносить изменения в организацию. Некоторые изменения, например добавление новых участников, будут отменены после завершения обучения. Другие изменения останутся, включая добавление настраиваемой роли, изменение настроек по умолчанию для новых участников и добавление новой категории участников. - Щелкните Сохранить, чтобы сохранить пользовательскую роль.
Пользовательская роль Summer Intern Publisher теперь указана на странице Роли участников и ее можно назначать пользователям.
Роли можно назначать при добавлении участника в организацию или назначать участникам, уже состоящим в организации. Далее вы установите параметры по умолчанию для новых участников, чтобы назначить роль Summer Intern Publisher и некоторые лицензии, которые понадобятся интернам для выполнения своей работы.
- Щелкните Новый участник по умолчанию.
- В группе Тип пользователя и роль установите Тип пользователя на Creator и Роль на Summer Intern Publisher.
- Для Дополнительных лицензий щелкните Управление дополнительными лицензиями и выберите ArcGIS Pro Standard. Щелкните Сохранить.
Вы также можете установить Категории участников и участие в группах как часть настроек Новый участник по умолчанию. На данный момент вы не будете назначать эти настройки, поскольку позже в этом руководстве вы настроите категории для сортировки интернов на основе их назначений в команде.
Далее вы добавите группу интернов.
- На ленте щелкните вкладку Участники и выберите Пригласить участников.
Появится окно Добавить участников.
Чтобы добавить эту группу интернов, вы будете использовать опцию Добавить участников без отправления приглашений, которая позволяет вам создавать учетные записи немедленно, но требует отправки интернам их учетных данных.
Опция Добавить участников и уведомить их по email создает новую учетную запись, но она не будет активирована до тех пор, пока пользователь не примет отправленное ему приглашение и не установит пароль.
Наконец, опция Пригласить участников присоединиться, используя учетную запись по выбору, позволяет пользователям присоединять к организации существующую общедоступную учетную запись ArcGIS, добавляя свои ресурсы и любые другие записи, связанные с пользователем.
Примечание:
Чтобы использовать опцию Пригласить участников присоединиться, используя учетную запись по выбору, учетная запись пользователя не может быть связана с другой организацией, и любые ресурсы, добавленные в организацию, не могут быть легко удалены пользователем, если вы решите отделить его аккаунт из организации позднее.
- В окне Добавить участников убедитесь, что выбрано Добавить участников без отправления приглашений и щелкните Далее.
- Щелкните Новые участники из файла.
- Скачайте member_invite_csv в свою папку Загрузки. Перетащите его в поле Перетащите или найдите файл csv (UTF-8) или используйте кнопку Обзор, чтобы загрузить файл member_invite_csv.
Примечание:
Файл member_invite_csv - это предварительно заполненная версия шаблона, которую можно загрузить со страницы Добавление участников из файла. Чтобы загрузить пустой шаблон .csv для своей организации, щелкните Загрузить шаблон CSV.
Появится панель Просмотр и исправление, показывающая, как каждый из новых участников будет отображаться в организации.
- Убедитесь, что в столбце Ошибки полей нет ошибок, и щелкните Далее.
- На панели Дополнительные лицензии убедитесь, что указан ArcGIS Pro. Щелкните Далее.
- Щелкните Добавить участников.
Вы создали и настроили пользовательскую роль для будущих интернов, установили права доступа и лицензии по умолчанию для этой пользовательской роли и с помощью файла .csv добавили в организацию участников, которым назначена эта роль.
Далее вы будете управлять участниками своей организации с помощью категорий.
Управление участниками с помощью категорий
Помимо пользовательских ролей, можно использовать категории для сортировки и фильтрации участников организации. Хотя роли участников привязаны к правам доступа, категории участников представляют собой более легкий иерархический метод организации ваших участников.
В предыдущем разделе вы назначили своим интернам пользовательскую роль для управления их правами доступа в организации. В этом разделе вы создадите категории участников на основе двух команд, с которыми будут работать интерны, чтобы вы могли убедиться, что они видят правильные ресурсы.
- На ленте на вкладке Участники щелкните Задать категории участников.
Примечание:
Если в вашей организации уже настроены категории участников, щелкните Настроить категории и щелкните Добавить категорию под списком существующих категорий.
Появляется окно Настроить категории участников. Категории можно настроить, однако они имеют смысл для вашей организации, бизнес-процессов, потребностей в данных и многого другого. В этом примере вы создадите категории для команд внутри вашей компании, с которыми будут работать интерны. Категоризация учетных записей интернов облегчит их поиск и пакетную обработку для таких задач, как добавление их в группы, обмен ресурсами и другие задачи.
Примечание:
В этом примере для демонстрации вы работаете с пятью пользователями. Категории могут быть эффективны в организациях любого размера, но могут сделать управление крупными организациями особенно эффективным.
- В окне Настроить категории участников в текстовом окне введите Sustainable Planning и нажмите Enter.
Создается категория участников Sustainable Planning.
Вы можете добавить дополнительные категории или создать подкатегории.
- Щелкните кнопку Добавить категорию и введите Ecosystem Restoration.
- Закройте окно Настроить категории участников.
Созданные вами категории добавляются в список Категории.
Теперь вы можете назначать пользователям категории.
- На панели Фильтры в группе Роль щелкните роль Summer Intern Publisher, чтобы отобразить пользователей с этой ролью, и щелкните двух пользователей, чтобы выбрать их.
- Выше списка участников щелкните Распределить по категориям.
Появится окно Распределить по категориям выбранных участников.
- В окне Распределить по категориям выбранных участников выберите категорию Sustainable Planning и щелкните Готово.
Два из пяти аккаунтов интернов были распределены по категориям команд, с которыми они работают.
- Отнесите оставшиеся три учетных записи интернов к категории Восстановление экосистемы.
Вы создали новые категории участников и назначили им учетные записи пользователей с ролью Summer Intern Publisher.
Далее вы будете управлять дополнительными лицензиями для своих пользователей.
Управление дополнительными лицензиями
Вы уже предоставили интернам доступ к ArcGIS Pro, когда добавляли их в организацию. Теперь вам предстоит дополнительно настроить доступные им лицензии. Интернам команды Sustainable Planning потребуется доступ к приложению ArcGIS GeoPlanner для завершения проекта.
ArcGIS Online используется для предоставления лицензий приложениям ArcGIS, включая ArcGIS Pro, ArcGIS Business Analyst и другие. Как и роли, лицензии можно назначать, когда пользователь добавляется в организацию или изменять после того, как пользователь становится ее участником.
- На вкладке Участники выберите категорию Sustainable Planning, чтобы показать двух ее участников.
- Выберите две учетные записи участников. Щелкните Управление дополнительными лицензиями.
Появится окно Управление дополнительными лицензиями. В этом окне показаны лицензии, доступные выбранным вами участникам, а также то, что им уже назначено. Для более детального просмотра лицензий вашей организации вы можете использовать вкладку Лицензии.
- В окне Управление дополнительными лицензиями в разделе Приложения выберите ArcGIS GeoPlanner и щелкните Сохранить.
Вы добавили дополнительные лицензии ArcGIS GeoPlanner для пользователей в категории Sustainable Planning. Вы также можете управлять лицензиями для отдельных пользователей и для всей организации.
Управление ресурсами участников
Как администратор, вы можете изменить владельца ресурсов в своей организации. Это может быть полезно для перемещения ресурсов в официальную учетную запись компании для внешнего обмена, для передачи текущей работы коллегам и во многих других случаях. В этом случае потенциальная команда Интерна 1 сообщила вам, что они поручают ему конкретный проект и хотели бы предварительно заполнить учетную запись интерна некоторыми ресурсами, которые ему понадобятся для начала работы. Вы сохраните карту и переместите ее в учетную запись интерна.
Подсказка:
Вы также можете массово переназначить ресурсы учетным записям пользователей на вкладке Участники.
- На ленте щелкните вкладку Карта.
Откроется пустая карта. Вы сохраните карту и перенесете ее в учетную запись интерна.
- На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить как.
- В окне Сохранить карту для Заголовка, введите Intern Project Map.
- Для Краткой информации введите или скопируйте и вставьте Starting map for Intern1’s project, затем щелкните Сохранить.
Карта сохраняется в вашей учетной записи.
- На панели Содержание щелкните Свойства карты. На панели Свойства карты щелкните Сведения об элементе.
Страница элемента карты откроется в новой вкладке.
- На странице элемента для Владельца щелкните Сменить владельца.
- В окне Изменить владельца для параметра Новый владелец элемента найдите и выберите Summer_Intern1. Щелкните Сохранить.
Карта теперь принадлежит Summer Intern1 и будет доступна ему, когда он войдет в свою учетную запись ArcGIS Online, чтобы начать работу.
Удаление участников
Как только интерны закончат летнюю стажировку в компании, наступит время исключить их из организации. По соображениям безопасности, а также потому, что вы, вероятно, захотите передать свой тип пользователя кому-то другому, вы удалите учетные записи интернов. Если бы интерны вошли в свои учетные записи, вашим первым шагом было бы отключить учетные записи, которые больше не активны, пока вы не сможете оценить любые ресурсы, созданные интернами. Участников нельзя удалить, если им назначены лицензии или они владеют ресурсами или группами, поэтому перед удалением их необходимо отключить. Затем вы удалите учетные записи интернов из организации, чтобы снова открыть места.
- На ленте щелкните вкладку Организация и щелкните Участники.
- Для Фильтров в разделе Роль щелкните роль Summer Intern Publisher, чтобы отобразить пять участников.
Подсказка:
Рекомендуется отключать учетные записи, если кому-то больше не нужен доступ к вашей организации. Отключение учетных записей гарантирует, что они не смогут войти в организацию для просмотра или редактирования ресурсов, пока вы решаете, что делать с ресурсами и группами, принадлежащими этим учетным записям.
Поскольку вы не можете отключить учетные записи, которые никогда не были активированы, вы сразу перейдете к удалению.
- Для Summer Intern 1 рядом с Ролью щелкните Больше и выберите Удалить участника.
Появляется окно Удалить участника. Это и последующие окна позволяют вам проверить доступ к Esri, передать право собственности на любые ресурсы или группы, принадлежащие участнику, а также удалить все лицензии, которые предотвратят удаление учетной записи.
Сначала вы перенесете ресурсы интерна. Вы можете выбрать любого сотрудника вашей организации для получения этих ресурсов, например наставника интерна или других участников его проектной группы. На данный момент вы добавите ресурсы в свою учетную запись.
- В разделе Перед удалением этого участника, как вы хотите управлять его ресурсами и группами? подтвердите, что выбран параметр Перенести ресурсы и группы, и нажмите Далее.
- В разделе Перенос для Нового владельца найдите и выберите свою учетную запись администратора.
Далее вы проверите доступ к Esri. Разрешение доступа к Esri, как вы это делали при создании учетной записи интерна, дает пользователю доступ к некоторым ресурсам за пределами организации, таким как Обучение Esri и Esri Community.
Примечание:
Если вы не закроете доступ к учетной записи Esri перед ее удалением из своей организации, учетная запись преобразуется из учетной записи организации в общедоступную учетную запись. Хотя общедоступная учетная запись не будет иметь доступа к вашей организации, ее по-прежнему можно использовать с веб-ресурсами Esri, такими как My Esri и Esri Community.
Если учетная запись, подлежащая отключению, имеет имя, которое включает название или бренд вашей компании, рассмотрите возможность закрытия доступа к Esri перед удалением.
- Убедитесь, что снята отметка Сохранить доступ к Esri.
Теперь вы готовы удалить учетную запись интерна.
- Щелкните Удалить участника.
Появится диалоговое окно Удалить участника. В зависимости от количества элементов, групп и лицензий у участника это может занять некоторое время.
Когда процесс завершится, вы вернетесь на страницу Участники.
- Повторите процесс, чтобы удалить остальные четыре учетные записи интернов.
Как только учетные записи исчезнут, интерны будут отключены, и вы сможете перераспределить типы пользователей.
В этом руководстве вы изучили стратегии добавления, категоризации и удаления участников.
